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Domingo, 25 Junio 2017
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México coloca bono a 100 años en libras

Esta es la primera emisión que hace el Gobierno federal en libras esterlinas a 100 años

 

Ciudad de México.- México colocó este miércoles en mercados internacionales un nuevo bono soberano a 100 años por mil millones de libras esterlinas con un rendimiento al vencimiento del 5.75 por ciento ó 223.2 puntos básicos sobre los papeles comparables de Reino Unido.

"La emisión tuvo una demanda de 2.5 veces el monto emitido, con una participación de 163 inversionistas institucionales, lo que muestra el amplio interés de los inversionistas por un instrumento de deuda de tan largo plazo emitido por el Gobierno Federal", dijo la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

Explicó que esta transacción cumple con el objetivo de aprovechar las condiciones del mercado para captar recursos a tasas de interés favorable.

Asimismo, con la emisión se buscó diversificar la base de inversionistas, incorporando cuentas con un enfoque diferente, que usualmente no participan en las transacciones del Gobierno federal.

El bono, que vence en marzo de 2114 y paga un cupón anual de 5.625 por ciento, fue colocado a un precio de 97.834.

Hacienda dijo que la tasa del bono emitido es inferior a la de dos colocaciones anteriores de bonos en dólares a 100 años, que fueron de un 6.10 por ciento en octubre de 2010 y de un 5.96 por ciento en agosto de 2011.

Resaltó además que se trata de la primera transacción en los mercados internacionales de capitales después de que la agencia calificadora Moody's colocara la notacrediticia de la deuda soberana de México en la categoría "A", al incrementar la calificación de Baa1 a A3 el pasado 5 de febrero.

La emisión del bono de 100 años muestra la confianza que tienen los inversionistas en la economía mexicana, y la magnitud del plazo le resta presiones a la cuenta pública, sobre todo si los recursos obtenidos se utilizan para cancelar vencimientos de deuda de corto y mediano plazos.

El Gobierno federal ya había emitido un bono a 100 años, por mil millones de dólares, el 5 de octubre del 2010, siendo México el primer país latinoamericano en colocar deuda a este plazo. Y en 2011 lanzó su reapertura en el mercado internacional.

"El nivel del rendimiento obtenido se compara favorablemente con respecto a la última transacción de México realizada en libras esterlinas, en la cual se obtuvo un rendimiento de 6.75 por ciento en un bono a 20 años emitido en enero de 2004", destacó.

La operación fue liderada por Barclays y Goldman Sachs.

Síguenos en Twitter: @TerraEconomiaMX

Modificado por última vez enJueves, 13 Marzo 2014 07:03
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