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Negocios (1996)

Estado del Gobierno Electrónico en México

La implementación de plataformas digitales y de tecnologías de la información y comunicación (TIC) como medios de interacción entre los ciudadanos y el gobierno agrega valor a la prestación de servicios públicos, impulsa el modelo de datos abiertos en favor de la transparencia, además de facilitar la participación ciudadana a través de plataformas digitales.

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Red troncal para cerrar brechas

Gonzalo Rojon

De acuerdo con proyecciones elaboradas por Cisco mediante su “Visual Networking Index”, el tráfico de datos en México habrá de crecer más de 111% entre los años 2017 y 2021, cifra que comprende tanto aquel que cursa por redes móviles, como el que lo hace por redes fijas. Adicionalmente, de acuerdo con ese estudio, se espera que las conexiones a Internet fijas alcancen, en promedio, 27.9 Mbps de velocidad y 10.9 Mbps en el caso de las móviles.

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Ecosistema Competitivo del Mercado de Smartphones al Cierre de 2017

Rolando Alamilla 

El último trimestre del año es uno de marcado crecimiento en la adopción de dispositivos inteligentes por efecto de las ventas del Buen Fin y las fiestas decembrinas. De esta manera, al cierre de 2017, se alcanzaron 99.5 millones de Smartphones en operación, una razón de 86% sobre el total de líneas móviles y 9.6% más que 2016.

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Arranca el XVI Foro Nacional de Turismo; acuden los candidatos presidenciales

Valija Viajera

Se fusionaron APPLE LEISURE GROUP y Mark Travel

Inicia la Séptima Expo de los Pueblos Indígenas

Por Alejandra Pérez Bernal (*)

HOY LUNES 7 DE MAYO INICIA EL XVI Foro Nacional de Turismo, con la asistencia de los candidatos a la Presidencia de la República independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, así como José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.

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Ecosistema Competitivo del Mercado de Smartphones al Cierre de 2017

Rolando Alamilla 

El último trimestre del año es uno de marcado crecimiento en la adopción de dispositivos inteligentes por efecto de las ventas del Buen Fin y las fiestas decembrinas. De esta manera, al cierre de 2017, se alcanzaron 99.5 millones de Smartphones en operación, una razón de 86% sobre el total de líneas móviles y 9.6% más que 2016.

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Cúpulas Empresariales no Representan a Micro, Pequeños y Medianos Empresarios

(CODICS).- La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, sostuvo que es falso que el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, generen 9 de cada 10 empleos y les aclaró que los 4 millones de micro y pequeñas empresas representan el 97 por ciento de la planta productiva nacional, es decir, son las que generan el 70 por ciento de los puestos labores lo que significa 7 de cada 10 empleos según cifras del INEGI por lo que ratificó un el “CCE y CMN no nos representan”.

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Telecom Móviles al 1T18: Regresión Competitiva

Ernesto Piedras 

 

Lo que va de 2018 ha sido un escenario de incertidumbre política y macroeconómica a nivel nacional e internacional que ha generado impactos negativos en diversas variables como la paridad pesos-dólar, inflación, inversión y, consecuentemente, la dinámica de crecimiento de la economía en su conjunto.

No obstante, el segmento de telecomunicaciones móviles en México registró una apreciación marcada en ingresos durante el primer trimestre de 2018 (1T18), en niveles que no se registraban desde 2012 y que rompe con la tendencia de estacionalidad de bajo consumo y contratación de servicios característica del inicio de cada año.

Dinámica de Ingresos

Es así como suman $63,944 millones de pesos (mdp) generados por los operadores móviles durante el periodo referido, 7.4% más respecto al primer trimestre de 2017. Esta dinámica ha sido producto de la expansión de líneas, el aumento en el consumo de datos y el crecimiento en ventas por equipos (22.3% anual).

No obstante, el operador con el mayor número de clientes y con posición dominante en el mercado, Telcel, registra el mayor crecimiento anual en ingresos (10.3%), con lo que el agente económico preponderante expande su preeminencia en el mercado al aumentar en 2 puntos porcentuales su participación con respecto al trimestre inmediato anterior.

Con ello, alcanza 70.0% del total, nivel similar al observado en periodos previos a la Reforma Constitucional, esto es, durante el primer trimestre de 2012.

Este desempeño positivo del operador preponderante es explicado en gran proporción por su recuperación de pagos por interconexión, debido a la eliminación de la llamada “tarifa cero”, complementado por el referido aumento del consumo de datos móviles, de su volumen clientes de alto valor, así como por la mayor venta de equipos (4.0% anual).

Por su parte, el operador Movistar observa una disminución de 5.9% en términos anuales, consecuencia de la disminución en las tarifas de terminación de llamadas, mientras que AT&T registra una razón menor de crecimiento en trimestres pasados, al aumentar 4.6% anual sus ingresos en el 1T18.

Dinámica de Líneas

En lo que toca a las líneas móviles, al cierre del trimestre se contabilizó un total de 116.4 millones, lo equivalente un incremento de 3.6% anual, el mayor entre los últimos cinco trimestres. Esto, a pesar de la baja estacionalidad que caracteriza la cuesta de enero y el bajo dinamismo del primer trimestre de cada año, siendo el de este, uno atípico.

AT&T es el operador con mayor ganancia en suscriptores al llegar a los 15.6 millones, 24.1% más que en el mismo periodo del año anterior, al enfocarse en la adición de líneas de prepago que ya ascienden a 63% de su base de clientes. Por su parte, Telcel creció 1.4% anual, con 74.0 millones de líneas, mientras que aquellas de Movistar se redujeron en 1.5% para alcanzar 25.3 millones.

Este breve diagnóstico del mercado móvil nos deja ver el comienzo de una reversión de los efectos y ganancias en competencia que tuvieron lugar a partir de la Reforma, de la declaratoria de preponderancia y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

A pesar de que se registra una trayectoria al alza en ingresos y líneas es manifiesto que no es aplicable a todos los operadores.

Esta regresión competitiva deja al momento deja los indicadores de participación de mercado en los mismos niveles previos a la Reforma.

¿Será acaso una señal mas de la necesidad de revisar la aplicación efectiva de las medidas asimétricas para alcanzar la tan evasiva competencia efectiva? Próximamente abundare en posibles respuestas.

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Segmento Móvil, 1T-2018: Ingresos, Líneas y ARPU

Fernando Esquivel 

Durante 2018, el entorno político y económico de México resulta en escenarios de incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional. Tanto la OCDE como el consenso de economistas, pronostican un crecimiento de 2.5% para la economía en su conjunto, en el marco de la incertidumbre generada por eventos como las elecciones presidenciales, de gobiernos estatales y de legisladores, así como por el proceso de revisión y potencial refrendo del Tratado de Libre Comercio.

En el mercado de Telecomunicaciones, históricamente el primer trimestre del año ha mostrado una estacionalidad de bajo consumo de los servicios móviles. Sin embargo, en el 1T18 el segmento registró un acelerado dinamismo, al registrar una tasa de crecimiento anual en ingresos de 7.4%, cifra que no se registraba desde 2012.

De igual forma el crecimiento anual en suscriptores alcanzó 3.4%, que también representó una aceleración respecto al año previo.

Por otra parte, el ingreso promedio por usuario del mercado (ARPU, por sus siglas en inglés) reflejó un estancamiento en términos anuales resultante de la baja de precios en los paquetes de prepago de AT&T. En un efecto compensatorio y debido a que el consumidor continúa adquiriendo más y mejores teléfonos inteligentes, las ganancias han logrado aumentar, tanto por ingresos por equipos, como por incremento en el consumo de datos móviles.
 
Mercado Móvil al 1T-2018: Ingresos

Durante el primer trimestre del 2018 (1T18), el mercado móvil generó ingresos por $63,944 millones de pesos, monto que representa un crecimiento anual de 7.4% y que se explica por una expansión de la base de suscriptores, un incremento en el consumo de datos y el fuerte crecimiento en ventas por equipos (22.3% anual).

Al analizar esta variable por operador, es posible ver comportamientos muy diferenciados entre operadores.

Telcel contabiliza ingresos por $44,756 millones de pesos, un aumento de 10.3% con respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2017. Con esto, el operador aumentó 2 puntos porcentuales en la participación de los ingresos con respecto al trimestre pasado, para alcanzar 70% del total. El desempeño positivo del operador preponderante es explicado por el creciente aumento en el consumo de datos móviles y clientes de alto valor, así como por las ventas de equipos (4.0% anual) y beneficios por interconexión a raíz de le eliminación de la “tarifa cero”.
 

Ingresos de Telecomunicaciones Móviles al 1T18


(Miles de Millones de Pesos y Crecimiento Anual %)

 

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores
 

Por su parte, Movistar sumó ingresos por $6,375 millones de pesos (caída de 5.9% año con año), impactado fuertemente por la disminución en tarifas de interconexión.

A su vez, AT&T registró $12,564 millones de pesos, aumentando sus ingresos 4.6% en el año, crecimiento considerablemente menor a lo que venía mostrando en trimestres pasados.

Por último, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) apenas contabilizaron 0.4% del total de los ingresos del segmento, con lo que permanecen en la marginalidad del segmento, sin encontrar la fórmula de su inserción en el mercado mexicano.
 
Mercado Móvil al 1T-2018: Líneas

En términos de suscriptores, el mercado móvil contabilizó 116.4 millones, lo que representó un crecimiento anual de 3.6%. Dicho incrementó anual fue el más fuerte desde hace 5 trimestres, a pesar de que como ya se dijo anteriormente, el primero suele ser el trimestre de menor dinamismo estacional en todo el año.

El comportamiento de las suscripciones móviles varió fuertemente por operadores.

Por su parte Telcel creció solamente 1.4% anual, alcanzando 74.0 millones de líneas, mientras que Movistar decreció 1.5% en el año para registrar 25.3 millones. Ambos operadores se han enfocado en aumentar su base de postpago, la cual representa 17.5% y 9.1% del total respectivamente.

Por otro lado, AT&T mostró un sorprendente crecimiento de 24.1% anual, llegando a 15.6 millones de clientes, enfocándose principalmente en la adición de líneas de prepago, los cuales ya representan 63% de su base.
 
 

Líneas Móviles al 1T18 (Millones)

 

 Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

 

De esta manera, al cierre del primer trimestre del 2018, Telcel mantuvo 63.5% de las suscripciones del segmento móvil, Telefónica 21.7%, AT&T 13.4% y los OMVs sólo el 1.3%. Así, de manera anual, Telcel perdió 1.3 puntos porcentuales (p.p.) de participación de mercado, Telefónica perdió 1.1 p.p., mientras que AT&T y los OMVS ganaron 2.2 p.p. y 0.2 p.p., respectivamente.
 
Mercado Móvil al 1T-2018:  ARPU

El ARPU del mercado en el 1T18 promedió $125.8 por usuario, permaneciendo estable en relación con el año anterior, después de tres trimestres de mostrar considerables crecimientos.

Para entender este comportamiento es fundamental analizar el desempeño de cada empresa.

En primero lugar, el operador preponderante registró un ingreso promedio mensual de $144, lo que representa un crecimiento anual de 11.6%. Este incremento se explica por el fuerte aumento en el consumo de datos, el cual se duplicó durante el último año, manteniendo sus precios, a costa de la eliminación algunos beneficios como el uso de redes sociales en EUA y Canadá.

 

ARPU de Telecomunicaciones Móviles

 

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores
 

Este crecimiento fue contrarrestado por una disminución de 37.2% anual de AT&T, que registró un mínimo histórico de $161 en el trimestre, explicado por una baja de precios en sus paquetes de prepago, sumada a una fuerte adopción de clientes de bajo consumo.

Por último, Telefónica obtuvo un ARPU de $55, lo que representó una disminución de 5.2% año con año.
 
Mercado Móvil: Perspectivas

Podemos observar que este inicio de año muestra fuertes cambios en las diversas variables financieras y operativas del sector de telecomunicaciones. El cobro de tarifas de interconexión por parte del preponderante desniveló las condiciones competitivas entre los operadores y le permitió la mayor concentración de ingresos, lo que tendrá consecuencias negativas para el eventual desarrollo y crecimiento del sector.

El dinamismo registrado en el inicio del año apunta a ajustes al alza en las previsiones de resultados del segmento en su conjunto, al alza, claro está. Es previsible que continúe esta tendencia ascendente, para cerrar el año con una tasa de crecimiento de los ingresos en la vecindad del 5.5-6%, y el número de usuarios en 119 millones.

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Garantiza FOVISSSTE otorgamiento de créditos hipotecarios desde el primer día de la siguiente administración

  • El Fondo es financieramente sano y socialmente responsable, informó su Vocal Ejecutivo, Luis Antonio Godina Herrera
  • Participa FOVISSSTE en Foro Internacional para la Vivienda Sostenible en conjunto con ONU Hábitat 

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) dejará el camino pavimentado para que la siguiente administración inicie y continúe con otorgamiento de créditos, prácticamente desde el primer día, afirmó su Vocal Ejecutivo Luis Antonio Godina Herrera. 

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Sábado, 21 Julio 2018
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