La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el día de hoy se realizó una colocación en el mercado de deuda local de Bonos a tasa fija con vencimiento en junio de 2018, el cual fungirá como el nuevo bono de referencia a 5 años. La colocación del nuevo Bono a 5 años fue por 25,000 millones de pesos, con clave de emisión M 180614 y paga un cupón de 4.75%. El rendimiento al vencimiento que recibirán los inversionistas que participaron en esta colocación es de 5.49%.
La transacción contó con la participación de más de 30 inversionistas institucionales, locales y extranjeros. La participación de Bancos y Casas de Bolsa fue de 52%, Afores, Fondos de Pensión y Aseguradoras 28%, Tesorería Gubernamental 12% y Fondos de Inversión 8%.
Esta operación fue realizada por los Formadores de Mercado de Bonos a Tasa Nominal Fija, entre los cuales BBVA Bancomer, Barclays, HSBC y Deutsche Bank tuvieron una participación destacada.
Esta operación forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2013, consistente en procurar una evolución ordenada en el mercado primario y mejorar las condiciones de liquidez y eficiencia en el mercado secundario de deuda gubernamental. El método de subasta sindicada de deuda utilizado refuerza el proceso de formación de precios y promueve una distribución adecuada de la tenencia de los instrumentos colocados. Esta operación complementa el esquema de subastas semanales de valores gubernamentales a través del Banco de México.
Con las operaciones sindicadas se promueve la liquidez de los instrumentos involucrados en el mercado secundario. Entre las ventajas de utilizar la subasta sindicada como método de colocación destacan las siguientes:
- · Se asegura que las nuevas emisiones tengan un monto en circulación inicial importante.
- · Se logra que éstas sean elegibles desde el inicio en los índices globales de renta fija en los que participa nuestro país.
- · Se logra una distribución amplia entre inversionistas locales y extranjeros.
- · Se promueve un proceso de formación de precios eficiente.
La Administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene el compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico, explicó Hacienda,
